启迪控股在境外成功发行无评级高级美元债券 打印

发布时间：2018-08-21来源：启迪控股财务部

日前，启迪控股在境外成功发行高级美元债券，募集资金3.5亿美元顺利到账。本次发行的境外美元债券，由法国巴黎银行、浦发银行、国泰君安证券、海通国际证券、星展银行作为全球协调人，交通银行、光大银行、启迪金控等多家机构联合承销，债券期限为三年，为无评级、无担保的高级美元债券。

较长一段时间以来，一方面受中美贸易战、美朝地缘政治摩擦和土耳其里拉崩盘暴跌等一连串环球政经事件影响，另一方面美国经济数据保持强劲，加息预期明显，债券市场整体收益率不断提升。强势美元引发新兴市场资金的不断流出，使得环球市场担心新兴市场将引起新一轮的国际债务违约事件，市场投资人避险情绪高涨，对投资新发行债券的态度非常谨慎，对溢价要求也不断提高。2018年以来，整体中资公司美元债劵市场的发行量比去年同期大幅下降近40%，目前仍有110多家中资企业在取得国家发改委境外债批文后，由于各种原因未能完成发行。

在上述诸多不利因素的影响下，启迪控股及时调整融资策略，优化渠道结构，夯实基石订单，稳妥推进境外美元债券的发行工作。由启迪控股首席运营官王书贵、常务副总裁蔡晓卫、常务副总裁赵东等组成的启迪代表团在香港举行了为期两天的路演，组织了新加坡投资人电话会议，积极与境外投资人充分沟通，强调公司的信用亮点、良好的财务数据和稳健的经营策略，并成功消除近期由于校企改革所产生的信息不对称给投资人所带来的疑虑，市场投资人对启迪控股的信用面、经营模式及改革发展方向均表示认可。在正式发行前已锁定2亿多美元的基石订单，为成功发行奠定基础。宣布发行后，在疲弱的市场环境下，启迪控股的美元债券仍获得市场投资人的青睐，最终账簿收到超过10亿美元的订单量，超额认购两倍多，最终成功定价发行3.5亿美元。

启迪控股本次债券逆势发行成功，彰显了全球金融市场对中国科技服务、科技投资产业的认可，也为公司今后的国际化创新发展战略提供了有力支撑。